Description du poste et des missions
Vous interviendrez en lien direct avec les clients, les partenaires et les différents établissements financiers (conservateurs, compagnies d'assurance-vie, sociétés de gestion) et vos missions seront les suivantes :
?1. Gestion de la clientèle privée (mandats)
- Ouverture et contrôle des dossiers clients
- Saisie et paramétrage des portefeuilles dans les outils internes
- Suivi des demandes clients et support opérationnel
- Contrôle des soldes et traitement des opérations de flux (virements, etc.)
2. Relations partenaires
- Interface avec les teneurs de comptes et conservateurs
- Traitement des demandes opérationnelles et suivi des échanges
3. Conformité et réglementation
- Participation au suivi des obligations réglementaires
- Collaboration avec les équipes conformité (KYC, lutte anti-blanchiment)
4. Assurance-vie / courtage
- Ouverture et suivi des contrats d'assurance-vie
- Gestion des opérations (souscriptions, arbitrages, rachats, transferts...)
- Suivi des actes de gestion et relations avec les compagnies
- Mise à jour des supports et documents contractuels
?1. Gestion de la clientèle privée (mandats)
- Ouverture et contrôle des dossiers clients
- Saisie et paramétrage des portefeuilles dans les outils internes
- Suivi des demandes clients et support opérationnel
- Contrôle des soldes et traitement des opérations de flux (virements, etc.)
2. Relations partenaires
- Interface avec les teneurs de comptes et conservateurs
- Traitement des demandes opérationnelles et suivi des échanges
3. Conformité et réglementation
- Participation au suivi des obligations réglementaires
- Collaboration avec les équipes conformité (KYC, lutte anti-blanchiment)
4. Assurance-vie / courtage
- Ouverture et suivi des contrats d'assurance-vie
- Gestion des opérations (souscriptions, arbitrages, rachats, transferts...)
- Suivi des actes de gestion et relations avec les compagnies
- Mise à jour des supports et documents contractuels