Freelance - Responsable Allocation d’Actifs Cotés – Multi Family Office Premium

Les missions du poste

Upward recherche pour le compte d'un de ses clients, un Multi Family Office de premier plan, un Allocataire d'actifs cotés freelance dans le cadre de son très fort développement.

Missions principales

En tant qu’Allocataire d’Actifs Cotés, vous serez responsable de :

• Élaboration de la stratégie d’allocation d’actifs :
• Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs de performance, de risque et de liquidité des clients.
• Analyser les conditions macroéconomiques et leur impact sur les différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
• Gestion de portefeuilles diversifiés :
• Construire et superviser des portefeuilles multi-actifs alignés avec les profils de risque des clients.
• Effectuer un suivi rigoureux des performances et des risques des portefeuilles.
• Analyse et sélection d’instruments financiers :
• Identifier les opportunités sur les marchés cotés (ETF, fonds, titres vifs, etc.).
• Réaliser des analyses quantitatives et qualitatives pour sélectionner les instruments les plus adaptés.
• Relation client et reporting :
• Participer aux échanges avec les clients pour comprendre leurs objectifs et présenter les recommandations d’investissement.
• Produire des reportings clairs, détaillés et pédagogiques sur la gestion des portefeuilles.
• Veille et innovation :
• Effectuer une veille constante des marchés financiers, des tendances macroéconomiques et des innovations dans l’univers des actifs cotés.

Profil recherché

• Âge et expérience :
• Vous disposez d’une expérience significative (4-7 ans) à un poste similaire, que ce soit dans un multi family office, une banque privée, une société de gestion ou une institution comparable.
• Compétences techniques :
• Excellente connaissance des différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
• Maîtrise des outils d’analyse financière, des modèles de construction de portefeuilles et des outils de gestion des risques.
• Une expérience en allocation stratégique et tactique est un plus.
• Qualités personnelles :
• Forte capacité d’analyse et de synthèse.
• Sens aigu de la rigueur, de la confidentialité et de l’éthique.
• Excellentes compétences relationnelles, capacité à dialoguer avec des clients fortunés et à s’adapter à leurs besoins.
• Formation et langues :
• Diplôme de niveau Master ou équivalent en finance, économie ou gestion.
• La certification CFA, CAIA ou une équivalence serait un plus apprécié.
• Français courant obligatoire, anglais professionnel indispensable.