Freelance - Responsable Allocation d’Actifs Cotés - Multi Family Office Premium

Les missions du poste

Upward recherche pour le compte d'un de ses clients, un M ulti Family Office de premier plan, un Allocataire d'actifs cotés freelance dans le cadre de son très fort développement.

Missions principales

En tant qu’Allocataire d’Actifs Cotés, vous serez responsable de :

• Élaboration de la stratégie d’allocation d’actifs :
• Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs de performance, de risque et de liquidité des clients.
• Analyser les conditions macroéconomiques et leur impact sur les différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
• Gestion de portefeuilles diversifiés :
• Construire et superviser des portefeuilles multi-actifs alignés avec les profils de risque des clients.
• Effectuer un suivi rigoureux des performances et des risques des portefeuilles.
• Analyse et sélection d’instruments financiers :
• Identifier les opportunités sur les marchés cotés (ETF, fonds, titres vifs, etc.).
• Réaliser des analyses quantitatives et qualitatives pour sélectionner les instruments les plus adaptés.
• Relation client et reporting :
• Participer aux échanges avec les clients pour comprendre leurs objectifs et présenter les recommandations d’investissement.
• Produire des reportings clairs, détaillés et pédagogiques sur la gestion des portefeuilles.
• Veille et innovation :
• Effectuer une veille constante des marchés financiers, des tendances macroéconomiques et des innovations dans l’univers des actifs cotés.

Profil recherché

• Âge et expérience :
• Vous disposez d’une expérience significative (4-7 ans) à un poste similaire, que ce soit dans un multi family office, une banque privée, une société de gestion ou une institution comparable.
• Compétences techniques :
• Excellente connaissance des différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
• Maîtrise des outils d’analyse financière, des modèles de construction de portefeuilles et des outils de gestion des risques.
• Une expérience en allocation stratégique et tactique est un plus.
• Qualités personnelles :
• Forte capacité d’analyse et de synthèse.
• Sens aigu de la rigueur, de la confidentialité et de l’éthique.
• Excellentes compétences relationnelles, capacité à dialoguer avec des clients fortunés et à s’adapter à leurs besoins.
• Formation et langues :
• Diplôme de niveau Master ou équivalent en finance, économie ou gestion.
• La certification CFA, CAIA ou une équivalence serait un plus apprécié.
• Français courant obligatoire, anglais professionnel indispensable.