Postée il y a 3 jours
🎯 Ton objectif : Mon objectif est de suivre et d’analyser les dossiers clients, en assurant le suivi avec les partenaires, en répondant aux clients et en garantissant une gestion administrative efficace et conforme.
👥 Ton équipe : Tu seras rattaché à Jean-Alexandre, notre VP Operations. Tu travailleras en étroite collaboration avec toutes les équipes support et conseillera leurs dossiers clients.
⏱️ Quand est-ce que tu commences ? Le stage est à pourvoir immédiatement. Nous recherchons un(e) candidat(e) disponible dès que possible pour intégrer notre équipe. La date de début peut être ajustée en fonction de votre disponibilité.
🛠️ Tes missions :
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Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires
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Effectuer les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage.
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Gérer la mise à jour des bases de données et des CRM internes.
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Assurer le suivi des dossiers avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).
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Collecter et transmettre les documents nécessaires à l’avancement des dossiers.
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Gérer les relances et assurer une communication fluide entre les parties prenantes.
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Préparer les courriers et documents officiels à destination des clients ou partenaires.
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Répondre aux demandes clients
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Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats ou investissements.
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Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés en cas de demandes spécifiques.
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Garantir une expérience client positive en assurant un suivi rigoureux et réactif.
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Être un support pour les conseillers.
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Préparer les dossiers clients avant les rendez-vous (analyse des documents, mise à jour des données patrimoniales).
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Effectuer des simulations financières ou fiscales pour appuyer les propositions des conseillers.
Ton profil :
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Tu es actuellement étudiant en BTS, licence ou master 1 dans le domaine de la gestion.
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Tu es rigoureux(se) et organisé(e), capable de gérer plusieurs dossiers simultanément avec précision.
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Tu es réactif(ve) et autonome, sachant prioriser les tâches et assurer un suivi efficace des demandes clients et partenaires.
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Tu as un bon relationnel et aimes interagir avec les clients et partenaires pour garantir une communication fluide et professionnelle.