Postée il y a 22 jours
Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables.
Sous la responsabilité du Responsable Service Clients, vous rejoindrez une équipe de 8 collaborateurs et aurez pour missions les suivantes :
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations
- Respecter les procédures internes et la qualité de service
- Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office
- Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'évolution de leurs opérations
- Assurer l'interface avec les différents services internes
- Diplôme Bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
- Qualités : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités
- Souci constant de la satisfaction clients
- Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office
- Bonnes compétences relationnelles et goût du travail en équipe
Ref : 7qox66sw66
- Diplôme Bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
- Qualités : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités
- Souci constant de la satisfaction clients
- Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office
- Bonnes compétences relationnelles et goût du travail en équipe
Ref : 7qox66sw66