À propos de l'entreprise
Les secteurs d'activité Banque & Assurance Taille de l'entreprise Entre 15 et 50 salariés
L'offre
Projet Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior Secteurs Banque & Assurance Description de l'offre Notre entreprise, acteur dans le domaine de la gestion de patrimoine, cherche à renforcer son équipe avec un conseiller en gestion de patrimoine senior, capable d'accompagner une clientèle exigeante et haut de gamme. Vous intervenez sur des problématiques financières, fiscales et successorales complexes, et serez responsable de la gestion et du développement de portefeuilles de clients prestigieux.
Missions à réaliser Conseil stratégique en gestion de patrimoine :
- Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de vos clients.
- Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Accompagner vos clients dans la diversification de leur patrimoine et l'optimisation fiscale (assurance-vie, placements financiers, immobilier, transmission, etc.).
- Proposer des solutions adaptées à des problématiques spécifiques : transmission de patrimoine, préparation de la retraite, optimisation fiscale, etc.
Développement et fidélisation du portefeuille clients :
- Développer et maintenir une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme, composée de grandes fortunes, d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles fortunées.
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales et développer le réseau de prospects dans le cadre d'une stratégie de croissance.
- Organiser des suivis réguliers pour assurer la satisfaction des clients et ajuster les stratégies en fonction des évolutions économiques, fiscales et patrimoniales.
Expertise technique et réglementaire :
- Assurer une veille réglementaire et juridique afin de garantir la conformité des solutions proposées avec les normes en vigueur.
- Intervenir comme expert dans les domaines de la gestion de patrimoine, notamment la fiscalité, la gestion des risques, l'immobilier et les placements financiers.
- Accompagner vos clients dans les démarches administratives et la mise en oeuvre des solutions préconisées.
Collaboration interne et formation :
- Collaborer avec les équipes d'experts (avocats fiscalistes, notaires, etc.) pour proposer des solutions globales et cohérentes.
- Participer à la formation et au développement des conseillers juniors ou intermédiaires au sein de l'équipe, en partageant vos connaissances et votre expérience.
Livrables attendus Satisfaction client
Modalités
- Date de démarrage : dès que possible
- Date de fin : non spécifiée
- Candidats recherchés : 1
- Expérience : 3+ ans
- Type de contrat : CDI, Freelance / Indépendant, Temps complet
- Rémunération : 39000 € - 69000 € par an / 400 € - 810 € par jour selon expérience
- Mode de facturation : Assistance technique
- Localisation : Paris, France
- Télétravail partiel
Le profil recherché
Compétences requises Gestion de patrimoine, produits financiers, Conseil & Expertise Description du profil Profil recherché :
- Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, économie ou diplôme équivalent.
- Expérience : Minimum de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, avec une solide expérience en conseil auprès de clients privés de haute valeur.
- Certifications : La certification IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) est impérative.
- Compétences techniques :
- Expertise en gestion de patrimoine, fiscalité, investissement financier, immobilier et transmission.
- Excellente maîtrise des outils et des produits financiers (placements, assurance-vie, produits bancaires, etc.).
- Connaissance approfondie de la réglementation en matière de gestion de patrimoine, notamment en ce qui concerne la transmission et la protection du patrimoine.
- Qualités personnelles :
- Excellentes aptitudes relationnelles et sens du service client.
- Capacité à comprendre et anticiper les besoins d'une clientèle exigeante.
- Forte capacité d'écoute, d'analyse et de conseil personnalisé.
- Rigueur, confidentialité et sens de l'éthique.
- Proactivité et capacité à prendre des initiatives commerciales.
- Langues : Maîtrise du français (oral et écrit), l'anglais est un atout.
Langues Français, Anglais Catégories Ingénieur Commercial, Responsable Financier, Consultant Stratégie, Autre
Le profil recherché
Compétences requises Gestion de patrimoine, produits financiers, Conseil & Expertise Description du profil Profil recherché :
- Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, économie ou diplôme équivalent.
- Expérience : Minimum de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, avec une solide expérience en conseil auprès de clients privés de haute valeur.
- Certifications : La certification IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) est impérative.
- Compétences techniques :
- Expertise en gestion de patrimoine, fiscalité, investissement financier, immobilier et transmission.
- Excellente maîtrise des outils et des produits financiers (placements, assurance-vie, produits bancaires, etc.).
- Connaissance approfondie de la réglementation en matière de gestion de patrimoine, notamment en ce qui concerne la transmission et la protection du patrimoine.
- Qualités personnelles :
- Excellentes aptitudes relationnelles et sens du service client.
- Capacité à comprendre et anticiper les besoins d'une clientèle exigeante.
- Forte capacité d'écoute, d'analyse et de conseil personnalisé.
- Rigueur, confidentialité et sens de l'éthique.
- Proactivité et capacité à prendre des initiatives commerciales.
- Langues : Maîtrise du français (oral et écrit), l'anglais est un atout.
Langues Français, Anglais Catégories Ingénieur Commercial, Responsable Financier, Consultant Stratégie, Autre