Responsable des financements F/H

Les missions du poste

Vous serez rattaché(e) au Directeur des Financements et Pensions. A ce titre, nous sommes très attachés à trouver un candidat ayant un fort sens de l'engagement, vis-à-vis des tâches, de l'entreprise et de l'équipe.

Vos principales responsabilités :

• Gestion de la dette
  • Suivi des programmes de dette
  • Structuration, proposition et exécution d'émissions obligataires
  • Négociation et structuration de prêts à effet de levier
  • Facilités de crédit
  • Mise en place et défense des notations de crédit du groupe
• Financement stratégique
  • Analyse de scénarios
  • Soutien à la diligence raisonnable en matière de fusions et d'acquisitions
  • Structuration, proposition et exécution de financements d'acquisition
• Suivi des relations avec les banques
  • Travail sur les nouvelles banques de base du groupe
  • Synthèse des activités secondaires allouées aux banques principales
  • Consolidation et analyse de l'enquête annuelle sur les relations bancaires

Compétences techniques

• Prêts et facilités bancaires
  • Cadre juridique
  • Structuration financière
  • Processus de refinancement, calendrier, parties prenantes et stratégie de négociation
• Marchés des capitaux de la dette
  • Maintenance des programmes de dette
  • Maîtrise des normes du marché
  • Principes de tarification
  • Maîtrise du processus d'émission, des livrables et des relations avec les parties prenantes
• Notation de crédit
  • Méthodologie de notation de S&P et Moody's
  • Processus de notation et gestion des relations
• Financement des acquisitions
  • Modélisation de la notation de crédit, capacité de financement/évaluation des coûts
  • Structuration détaillée du financement et du change
  • Due Diligence
  • Compétences de base sur le cadre juridique des fusions et acquisitions
• Investissements
  • Économie des titres à revenu fixe, dynamique du marché, évaluation, négociation, gestion des risques et règlement

A propos de vous

• Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'un Master universitaire vous avez au moins 5 ans d'expérience dans les marchés financiers, dans une banque d’investissement idéalement ou dans une grande entreprise multinationale
• Maîtrise du français et de l'anglais obligatoire, y compris le langage technique des marchés financiers
• Aptitude à la négociation
• Esprit d'équipe
• Solides compétences interpersonnelles
• Fortes capacités d'analyse et de synthèse, à l'oral comme à l'écrit
• Pragmatisme, sens de la réactivité et de l'organisation afin de respecter des délais serrés
• Autonome et proactif

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable des financements H/F.