L'équipe Gestion Clientèle de Neuflize OBC recherche une(e) Banquier(e) Privé Gestion Clientèle en CDD dans le cadre d'un remplacement de congé maternité pour une durée minimum de 6 mois.
Le/la titulaire du poste aura pour principales missions de travailler avec une équipe de banquiers et d’assistants privés sur un portefeuille de clients privés et de holdings patrimoniales/SCI ainsi qu’une équipe ayant la gestion de sujets transverses.
Assurer les missions suivantes sur la catégorie de clients « gestion clientèle »
Gestion de la relation (réactif) :
S’occuper des clients avec du potentiel (dealflow) afin de les accompagner vers la Gestion de Fortune/Gestion Privée
Assurer le suivi administratif des dossiers clients :
Suivre quotidiennement les comptes débiteurs et conduire les actions permettant de réduire les dépassements non autorisés, faire les révisions des dossiers de crédits dans les délais impartis
Traiter les opérations bancaires et d’assurance vie (arbitrage, rachat, versement…) à la demande du client en collaboration avec les services de la banque et à travers les outils adéquats
Mettre à jour les données clients (KYC, IPQ) dans les outils de connaissance client (Fenergo) et assurer le suivi des changements de circonstances
Travailler en transversalité dans l’équipe et assurer le suivi des projets transverses
Bonne maitrise des outils bureautiques, en particulier Excel
Première expérience obligatoire dans le domaine de la gestion privée